CRM

CRM 一、创建部门 1.部门管理里面创建部门 2.要知道客服是否分组，如果不分组创建一个部门即可 3.创建部门：方便管理，及佣金分配 ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/l3a16le3.png) 二、创建角色 1.创建角色：用于客服登录后台的权限、可以按部门分配角色、也可以按职位分配角色 2.创建角色：客服就有登录后台的权限。 3.角色权限创建逻辑：需要看什么数据来勾选。 4.创建角色后-创建账号-选择CRM权限-客服人员才能登录 ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/l3a16yad.png) ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/l3a176cy.png) ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/l3a17e9s.png) ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/l3a17qyr.png) 三、创建客服【员工列表里面创建客服】 ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/l3a182qo.png) ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/l3a18b4i.png) 四、基础设置-选择服务方式 1.按工作强度：当天服务的人数核算-系统派单 2.智能分配：系统识别空位客服分配 3.轮流分配：按客服人数轮流分配 4.CRM推荐关系：按团队分配，如果A推荐了10人，1号客服接待了A,他下面的10个被推荐人会分配给1号客服接待 ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/l3a18r5j.png) 五、客服提成结算设置【基础CRM配置】 1.设置客服提成结算方式 2.会员等级提成设置；商品提成设置；课程提成设置 3.会员等级对应系统内-会员级别的编号 ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/l3a18yrj.png) ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/l3a1975t.png) ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/l3a19d4p.png) 六、客服提成比例设置【基础CRM配置】 1.按会员级别-设置的提成金额核算 2.商品销售-按商品的金额*设置比例核算 3.课程销售-按课程的金额*设置比例核算注意：如果如果无佣金，检查设置的比例是否过高 ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/l3a19jsp.png) 七、添加会员-分配会员-跟踪会员-查看客服服务的客户 1.可以修改会员服务的客服【总管理员或是原来客服可修改，其他账号不允许修改】 ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/l3a19rrs.png) 2.添加系统内会员-客户列表-创建会员 ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/l3a19xrp.png) 3.客户列表-跟进-可以填写跟进客户的内容 ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/l3a1a60y.png) 4.客服-查看客服对应的的客户列表-可以查看服务的客户 ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/l3a1abwt.png) 八、佣金查看 1.佣金记录里面查看 ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/l3a1aieo.png) 2.员工列表-客服管理里面-发放佣金/清零佣金 ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/l3a1ayb1.png) 九、客服佣金是公司支付的 **20230712增加CRM佣金提现功能** CRM客服佣金提现功能一、CRM-基础设置-CRM配置-可以设置转入佣金--客服佣金会自动转账到客服佣金余额 ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/ljzihyzx.png) ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/ljziiirf.png) ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/ljzij101.png) 二、CRM-基础设置-CRM配置-手动结算 1.设置佣金手动结算 ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/ljzijm5u.png) 2.员工管理-发放佣金-增加转入佣金-管理员手动转账到客服佣金余额-客服员工可以自行提现 ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/ljzik9a9.png) ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/ljzikr53.png) ![image.png](https://cos.easydoc.net/55440690/files/ljzij3a7.png)

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